中金：首次覆蓋保利置業(00119)予目標價2.15港元 評級“跑贏行業”
發布時間：2025-09-30 12:11:20
來源：智通財經
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智通財經APP獲悉，中金發布研報稱，首次覆蓋保利置業(00119)，給予目標價2.15港元及“跑贏行業”評級。該行預計公司2025-2026年每股盈利為0.04元人民幣(下同)。
中金認為公司是少數具備高估值性價比的央企房企。市場在公司營運和估值上有預期差，看好后續經營端超預期改善，以及政策驅動行情下公司的估值修復空間。公司此前受“同業競爭”與階段性治理不確定性影響，股價曾長期承壓。隨著前述問題解決，公司經營和資產品質在產業下行過程中持續改善。
2020-2024年全國與百強口徑新房銷售額分別累計下行44%及68%，但期間公司全口徑銷售額穩定在500-600億元，產業排名逆勢提升50個位次至17名。該行判斷公司全年500億元銷售目標的確定性高，或預期實現同比小幅正成長。
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